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时间:2014-09-15 11:58  编辑:admin

彭博社报道,美国著名社交媒体公司 Twitter 正在债务市场寻求融资,计划发行两批 6.5 亿美元共 13 亿美元的可转换债券,第一批五年到期,第二批七年。不过根据今天 Twitter 向 SEC 提交的融资文书显示,本次债券发行的总规模已经扩大到 15 亿美元水平。

这是 Twitter 从公司创立到上市以来第一次在融资方面寻求债务市场的帮助。通过发行债券而非增发或出售股票,Twitter 将能够在不稀释或减少目前主要投资者所持有的股权条件下,解决暂时性的资金压力。

据了解,Twitter 将会使用本次发行可转债融到的钱来「帮助公司发展」,并将用于未来对其他公司发起的收并购。据悉,本次债券发行的决定是由 Twitter 的新任 CFO、前高盛高管,曾在 Twitter 公司上市中扮演重要角色的 Anthony Noto 主导的。此前 Twitter IPO 时共募集了 18.2 亿美元资金。

本次的债券将由高盛和摩根士丹利共同承销。

Twitter IPO 以来,股票表现一直不算好,这与公司在产品变现能力上的严重不足有非常大的关系。Twitter 之前收购了非常多与广告、支付、内容聚合技术相关的公司,并且不止一次尝试通过广告实现变现,但结果大多较为不堪。根据本次发行可转债的目的来看,Twitter 还准备在收购的道路上越走越远。

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